Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом и вовсе заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к регенерации и умение превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой по имени Пауэр. А ещё он встретил свою загадочную начальницу Макиму, в которую потерял голову с первого взгляда.
