Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.